Mae Cadi'n mynd i gael picnic ar lan y môr. Wrth iddi orwedd mewn pwll dwr cynnes, braf, mae'n cael ei thynnu i lawr ac i lawr i waelod y môr mawr! Dyna pryd mae'n cwrdd a'i ffrind newydd, Mabli'r fôr-forwyn. Ond rhaid cadw'n ddigon pell oddi wrth ogof Morlais, y Morgi Mawr Gwyn...